- В начале новой недели мы наблюдаем дальнейшую паническую распродажу на рынках. Инвесторы опасаются, что Соединенные Штаты могут двигаться к рецессии. Капитал уходит из рискованных активов, о чем свидетельствует значительное снижение индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсных контрактов на индексы США.
- На момент публикации вероятность снижения ставки на 50 б.п. на сентябрьском заседании FOMC составляет уже 80.5%. Дальнейшее снижение ставки на 50 б.п. на ноябрьском заседании оценивается в 61.4%, а на декабрьском заседании — на 25 б.п. Рынок уже закладывает в общей сложности 5 полных снижений ставок на 25 б.п. в этом году, что позволяет предположить, что ФРС опоздала со снижением ставок, а США грозит рецессия к концу второй половины 2024 года.
- Падение фондовых индексов в Японии сравнимо с паникой во время пандемии Covid-19. Фьючерсы на Nikkei225 (JAP225) упали более чем на 9.00% до 31,800 3 пунктов. Примерно за 25 недели индекс упал на рекордные 42,500% с максимумов выше XNUMX XNUMX пунктов.
- Доходность облигаций США также продолжает снижаться ниже порога в 4.00%. Доходность 10-летних облигаций в настоящее время составляет 3.75%, а 2-летних облигаций — 3.79%. Мы наблюдаем возвращение кривой доходности к нормальному уровню, что означает падение краткосрочной доходности ниже долгосрочной доходности после того, как кривая оставалась инвертированной в течение рекордно длительного периода примерно с начала 2023 года.
- Другие индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют немного меньшее снижение по сравнению с японским фондовым рынком, но все же значительное в номинальном выражении. Китайские и австралийские индексы теряют около 2.00%, а фьючерсы на сингапурский индекс SG20cash снижаются более чем на 4.50%.
- Европейские фьючерсы также указывают на распродажу более чем на 2.00% на открытии кассовой сессии на Старом континенте. UK100 снизился на 1.70%, а DAX снизился на 2.20%.
- Опасения рецессии привели к падению цен на нефть с более чем 78 долларов США до 73 долларов США за выходные, то есть более чем на 8.00%. Сегодня падение на 1.20%.
- Доллар США также теряет. Индекс доллара USDIDX отмечает падение почти на 0.40%, опустившись до минимального уровня с начала этого года, до 102.5000 пунктов. Японская иена является самой сильной валютой, прибавляя даже 2.5-3.0% по отношению к другим валютам. Пара USDJPY упала на 2.50% до 142.8000.
- Золото как единственный актив прибавляет 0.20%, до уровня 2450 долларов за унцию.
- Криптовалюты переживают рекордное падение. Биткойн потерял более 10%, ненадолго опустившись ниже 52,000 53,000 долларов США. Однако на момент публикации цены немного подскочили выше 8.50 XNUMX долларов США, зафиксировав снижение на XNUMX%.
- Цена Ethereum упала более чем на 15% до 2,150 долларов США, но в настоящее время цены также немного выросли выше 2,300 долларов США с потерей около 13.30%. Сектор альткойнов упал на 8.00%.
- В первой половине дня мы узнали окончательные данные PMI в сфере услуг за июль в Китае, Японии и Австралии. Данные не были пропорционально слабыми по отношению к более широким настроениям рынка.
- 02:30, Япония – отчет PMI за июль:
- PMI в сфере услуг: фактический 53.7; прогноз 53.9; предыдущий 49.4;
- 03:45, Китай – отчет PMI за июль:
- PMI в сфере услуг Caixin: текущий 52.1; прогноз 51.4; предыдущий 51.2;
